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人生100年時代と年金2000万円問題で知っておきたい 『ライフプランニングと自分サイズの資産形成ポートフォリオの作り方』

2019/09/14(土) (時間未定)

TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー 会議室F (名古屋ルーセントタワー 16階, 6-1, 名古屋市西区牛島町, 愛知県, 451-6016, Japan)

[主催] 株式会社マネーフォワード

お申し込みはこちら チケットの申込方法
対応決済方法

お一人様合計 1 枚まで

合計 枚まで申込可能

    • 種類
    • 金額(税込)
    • 枚数
    • 午前の部(10:20〜12:00)

      受付期間が終了しました

      ※現在、残席わずかとなっております。定員に達し次第、募集を終了させていただきます。
    • 無料
    • -
    • 午後の部(14:20〜16:00)

      受付期間が終了しました

      ※現在、残席わずかとなっております。定員に達し次第、募集を終了させていただきます。
    • 無料
    • -

新着情報

    • 2019/09/17(火) 09:50 更新
※本内容は、申込みいただいた全ての方にお送りしております。ご了承ください。

「人生100年時代と年金2000万円問題で知っておきたい 『ライフプランニングと自分サイズの資産形成ポートフォリオの作り方』」

アンケート回答のお願い


この度は本セミナーにお申込みいただきましてありがとうございます。
今後の更なるサービス向上のため、お申込みいただいた皆さまからの率直なご意見をお寄せいただけますと幸いです。

アンケートは、5分程度で完了する簡単な内容です。(不参加の方にもお答えいただける内容です)
回答いただいたお客さまの中から、抽選で3名様に≪ギフト券1,000円分≫をプレゼントいたします。

■応募期間
2019年09月17日 (火) ~ 2019年09月24日 (火)

■応募方法
アンケート回答完了をもって、ご応募を受付いたします。

■賞品
ギフト券 1,000円分×3名様

■当選発表
10月下旬ごろに、ギフト券コード記載の当選メールをアンケートにご入力されたメールアドレスへ送付します。
当選はメールでのご案内をもって発表とかえさせていただきます。ご了承ください。

■アンケートフォーム
アンケートはこちら

※当アンケートでご入力いただいた回答内容や個人情報は弊社のプライバシーポリシーに則り厳重に管理し、ギフト券の送付およびサービス改善の目的のみに使用いたします。
    • 2019/09/13(金) 17:55 更新

【明日9月14日(土)開催!】


この度は人生100年時代と年金2000万円問題で知っておきたい 『ライフプランニングと自分サイズの資産形成ポートフォリオの作り方』にお申し込みをいただきまして、誠にありがとうございます。
開催が明日となりましたのでご連絡させていただきます。

改めて本セミナーで学べる”4つ”のことについてご紹介させていただきます。


・意外と知られていない『お金』の原則

・人生100年時代と年金2000万円問題に備えるライフプランニング

老後資金のために取り組む資産形成の具体的な考え方

・『守り』の資産形成と『攻め』の資産形成の組み合わせ方


過去開催したセミナーでは「投資についての考え方がかわり、老後に向けた資産形成の一歩を踏み出すことができました」といただく好評のセミナーとなっております。


また、個別相談会に参加いただいた方に下記2点プレゼントいたしますのでぜひご来場ください。
・ライフプランニングコンサルティングサービス『KAKEIBO』の無料体験
・更に書籍『隣の人の投資生活』をプレゼント(『KAKEIBO』の無料体験申込の方先着5名ずつ※午前の部、午後の部各5冊)


<午前の部>
受付開始 10時00分
セミナー開始 10時20分

<午後の部>
受付開始 14時00分
セミナー開始 14時20分


開催場所は「TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー 会議室F」です。
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-nagoya-lucent-tower/access/

JR東海道本線 名古屋駅 桜通口 徒歩5分
名古屋市営東山線 名古屋駅 徒歩5分
名古屋市営桜通線 名古屋駅 徒歩5分
名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅 徒歩5分
近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩5分

それでは皆様の明日のご来場お待ちしております。

※ 開始時間に遅れてのご参加も可能です。ご安心してお越しください。
※ セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。

イベント概要

※ ご夫婦やご友人とご参加される場合はお1人ずつ人数分のチケットをお申込みください。


セミナーで学べる”4つ”のこと


・意外と知られていない『お金』の原則

・人生100年時代と年金2000万円問題に備えるライフプランニング

・老後資金のために取り組む資産形成の具体的な考え方

・『守り』の資産形成と『攻め』の資産形成の組み合わせ方

過去のセミナー参加者の感想

・今まで資産運用という言葉しか知らない初心者でしたが、とてもわかりやすい説明でした(31歳・女性)

・住宅購入で悩んでいましたが、セミナーでお金のはなしを聞くことができ、住宅購入の決断ができました(32歳・男性)

・投資の考え方が変わり、資産運用に踏み出すきっかけになりました(42歳・男性)

・ライフプランニングの重要性がわかり、漠然とした将来不安が解消され、安心することができました(35歳・男性)

・自分にも出来る投資があることを知りました(40歳・男性)

・将来自分の家庭に必要なお金がわかって良かったです(33歳・女性)

・投資についての考え方がかわり、老後に向けた資産形成の一歩を踏み出すことができました(38歳・男性)

・初心者でもとてもわかりやすい説明でした(31歳・女性)



タイムスケジュール
【午前の部】


10:00〜10:20
開場・受付開始


10:20〜10:30
マネーフォワードからのお知らせ 

10:30〜11:30
人生100年時代と年金2000万円問題にライフプランニングシートで無理なく賢く備える方法

≪講師≫
小倉 有貴 氏(グラウベン株式会社代表取締役社長)
≪内容≫
・ライフプランニングって本当に必要なの?
・そもそもお金との付き合い方、管理の仕方とは
・ライフプランニングシートを作成して未来を明るく見える化しよう
・資産形成の肝はポートフォリオの作り方。攻めの資産形成と守りの資産系の組み合わせ方

「資産形成は『資産形成期』と『資産取り崩し期』の運用が肝」
ポートフォリオを活用し、代表的な投資商品の組み合わせによる「資産寿命」の延ばし方や、iDeCoなどの税効果を活用した「攻めの資産形成」をご紹介いたします。

11:30〜12:00
資産運用初心者向け!絶対に知っておくべき3つの方法!
~限られた財源を効率よく活用することが、ゴールへの近道~

≪講師≫
工藤 将太郎 氏(株式会社クレア・ライフ・パートナーズ代表取締役社長)
≪内容≫
会社員が絶対に抑えておくべき守りの資産形成・投資とは!?
独立系FPだからこそのノウハウを基礎からお伝えいたします。
資産運用初心者だからこそ、はじめる前に知っておくべき「多極分散投資法」の考え方、投資初心者向けの3つの具体的な商品をご紹介します。
組み合わせる事で「リスクをおさえる」「カンタン&放っておいても大丈夫」「偏らずにバランスよく!」 を実現し老後の不安解消への最初のアクションが決まります。

12:00〜13:00
個別相談会
※希望者のみ
※数量限定で軽食、ドリンクの提供がございます。

【午後の部】


14:00〜14:20
開場・受付開始 


14:20〜14:30
マネーフォワードからのお知らせ 

14:30〜15:30
人生100年時代と年金2000万円問題にライフプランニングシートで無理なく賢く備える方法

≪講師≫
小倉 有貴 氏(グラウベン株式会社代表取締役社長)

≪内容≫ 
・ライフプランニングって本当に必要なの? 
・そもそもお金との付き合い方、管理の仕方とは 
・ライフプランニングシートを作成して未来を明るく見える化しよう 
・資産形成の肝はポートフォリオの作り方。攻めの資産形成と守りの資産系の組み合わせ方

「資産形成は『資産形成期』と『資産取り崩し期』の運用が肝」
ポートフォリオを活用し、代表的な投資商品の組み合わせによる「資産寿命」の延ばし方や、iDeCoなどの税効果を活用した「攻めの資産形成」をご紹介いたします。

15:30〜16:00
資産運用初心者向け!絶対に知っておくべき3つの方法!
~限られた財源を効率よく活用することが、ゴールへの近道~ 


≪講師≫
工藤 将太郎 氏(株式会社クレア・ライフ・パートナーズ代表取締役社長)

≪内容≫ 
会社員が絶対に抑えておくべき守りの資産形成・投資とは!?
独立系FPだからこそのノウハウを基礎からお伝えいたします。 
資産運用初心者だからこそ、はじめる前に知っておくべき「多極分散投資法」の考え方、投資初心者向けの3つの具体的な商品をご紹介します。 
組み合わせる事で「リスクをおさえる」「カンタン&放っておいても大丈夫」「偏らずにバランスよく!」 を実現し老後の不安解消への最初のアクションが決まります。

16:00〜17:00
個別相談会
※希望者のみ
※数量限定で軽食、ドリンクの提供がございます。 


来場者プレゼント


個別相談会に参加いただいた方に下記2点プレゼントいたします。
・ライフプランニングコンサルティングサービス『KAKEIBO』の無料体験
・更に書籍『隣の人の投資生活』をプレゼント(『KAKEIBO』の無料体験申込の方先着5名ずつ※午前の部、午後の部各5冊)

 

講師プロフィール


小倉 有貴



20代で培った税務・コンサルティング業務をベースに、お客様の資産運用、家計改善・税務アドバイス・相続対策を行い、金融マーケットの最前線で活躍。
初心者の方にも分かりやすく、効率良く、資産を増やせるようマネーライフプランニングを全てのお客様に実施。
常にお客様の立場に立ったアドバイスを行うため、顧客から信頼を得ている。

工藤将太郎 氏



日本生命にて外資系金融機関(証券・銀行・投資顧問)などの企業年金等の福利厚生制度構築に従事。
“マネーパズル®”や“ハイブリッドプランニング®”など独自のノウハウを確立し 従来の“保険の提案だけ”のプランニングとは異なる
「効率の良い資産配分」「早期対策の有効性」を書籍出版やメディアを通して発信している。

開催会場
TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー 会議室F
愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 16階


最寄り駅:
JR東海道本線 名古屋駅 桜通口 徒歩5分
名古屋市営東山線 名古屋駅 徒歩5分
名古屋市営桜通線 名古屋駅 徒歩5分
名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅 徒歩5分
近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩5分

<ご注意事項>
※イベント開催時間は目安で、状況により変更する場合がございます。
※セミナーは満席の場合、立ち見となる可能性がございます。
※お子さま連れでのご参加はご遠慮いただいております。
※会場内での事故 (病気、けが、盗難、紛失など) につきましては、主催者は責任を負いかねます
※主催者の判断により、参加登録者の承諾を得ることなく、また参加登録者への事前の告知を行うことなく、任意に本イベントの全部または一部を変更、または中止する場合があります。
※参加チケットの譲渡・転売は禁止させていただきます。 ※本セミナーにお申込みいただいた方には、マネーフォワードからイベントについてのお知らせなどをお送りする場合があります。
※セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございます。ご了承ください。

今後開催予定のイベント

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開催日時

開始日時:2019/09/14(土) (時間未定)

終了日時:2019/09/14(土) (時間未定)

開催場所

TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー 会議室F

愛知県 名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー 16階

主催者情報

株式会社マネーフォワード

800万人以上が利用!利用している家計簿アプリシェアNo.1の自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワードME』を運営する株式会社マネーフォワードです。
お金について学べるイベントやセミナーを開催しています。
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