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資産運用の本音セミナー 〜金融機関が知られたくない資産運用の”本音”と”事実”〜

2019/12/11(水) 13:00 ~ 15:30

帝国ホテル 舞の間 (1-1-1, 千代田区内幸町, 東京都, 100-8558, Japan)

[主催] 株式会社マネーフォワード

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      お一人様1枚まで

    • 無料

新着情報

    • 2019/12/03(火) 17:10 更新

【来週12月11日(水)開催!】


このたびは、資産運用の本音セミナー 〜金融機関が知られたくない資産運用の”本音”と”事実”〜にお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。

あらためて、本セミナーで学べる7つの知識をご紹介します。

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(1) プロも学ぶ「独立系フィナンシャルプランナーの運用知見」

(2) 金融機関が提案する「金融サービスの問題点」

(3) 資産運用で見落としがちな「コスト意識の重要性」

(4) 注意しなくてはいけない「3つの金融商品の罠」

(5) 資産を増やすために活用すべき「4カテゴリ×為替」

(6) 景気の「投資時計」から見る資産運用のポイント

(7) 「資産運用パートナー」の選び方

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本セミナーでは
銀行・証券会社の運用提案を経験している独立系フィナンシャルプランナーだからこそ語れる本音と事実を学ぶことができます。

ぜひご期待ください!

受付開始 12時30分
セミナー開始 13時00分

開催場所は 帝国ホテル本館3Fの 舞の間 です。
https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/banquet/room/mai.html

東京メトロ : 日比谷線・千代田線、都営地下鉄 : 三田線 徒歩3分(A13出口からすぐ)
都営地下鉄 : 三田線徒歩3分(A5出口から)
東京メトロ : 日比谷線、丸の内線、銀座線徒歩5分(C1出口から)

それでは、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

※ 開始時間に遅れてのご参加も可能です。ご安心してお越しください。
※ セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。

イベント概要

※ ご夫婦やご友人とご参加される場合はお1人ずつ人数分のチケットをお申込みください。


下記の中で「1つでも当てはまる方」は必見のセミナーです


・金融機関に資産運用の相談にのってもらっている 

金融庁、メディア、経済評論家の資産運用についての意見を知らない 

・日本と米国の資産運用の大きな違いを知らない 

・投資信託は「分配金」がたくさん出ていて毎月助かっていると考えている 

・「株式」「債券」「REIT」への投資の違いがわからない

・自分の投資にかかっている「年間費用」を把握できていない

・資産運用は「分散投資」をすればいいと考えている

・どのくらいの運用利益を期待して運用するのか決めていない

・資産運用の年間スケジュールを考えずに投資をしている


セミナー概要


資産運用には様々な方法がありますが、信頼できるプロの相談相手がいない。こんな悩みを持っている方は多いのではないでしょうか。
銀行・証券会社の運用提案を経験している独立系フィナンシャルプランナーだからこそ語れる本音と事実を、セミナーを通して学ぶことができます。
金融商品のセールスマンではない、ワンストップで相談ができる生涯の資産運用パートナーを探している方もぜひご参加ください。


本セミナーで学べる7つの知識



(1) プロも学ぶ「独立系フィナンシャルプランナーの運用知見」

(2) 金融機関が提案する「金融サービスの問題点」

(3) 資産運用で見落としがちな「コスト意識の重要性」

(4) 注意しなくてはいけない「3つの金融商品の罠」

(5) 資産を増やすために活用すべき「4カテゴリ×為替」

(6) 景気の「投資時計」から見る資産運用のポイント

(7) 「資産運用パートナー」の選び方


タイムスケジュール


12:30〜
開場・受付開始

13:00〜13:10
マネーフォワードからのお知らせ

13:10〜15:10
【特別講演】資産運用の本音セミナー 〜金融機関が知られたくない資産運用の”本音”と”事実”〜

≪講師≫
IFA法人 リーファス株式会社 代表取締役社長 西崎 努

≪内容≫
金融機関が知られたくない資産運用の本音
投資家が見逃している資産運用の事実
金融庁も注視する「3大投資商品」
プロ目線の「株式」「債券」「REIT」「為替」
資産運用の参考〜管理方法まで
大切な資産を守るパートナーの役割

15:10〜15:15
アンケートのご記入

15:15〜15:30
個別相談申し込み ※希望者のみ


講師プロフィール




IFA法人 リーファス株式会社 代表取締役社長 西崎努

2007年にSMBC日興証券へ入社。トップセールスとして社長表彰を受賞し、シンガポール・ロンドンへ留学。
帰国後は上場企業の資金調達、上場支援などを行う。その後転職し、プライベートバンカーとして富裕層向けに資産運用・相続などの金融サービスを提供する。
しかしお客様と生涯を共に寄り添えるサービスを広めたいと考えリーファス株式会社を設立。現在は金融機関から独立した立場でお客様へ資産全般に関わるサービスを届けている。


共催会社紹介



リーファスとは
独立系のフィナンシャルアドバイザー「IFA」は銀行・証券会社・運用会社から独立した立場だからこそ、公平公正な提案ができると話題。
金融先進国である米国では、人生を豊かに過ごす為には良い「医師」「弁護士」「IFA」と出会えることが大切だと言われています。 当社は楽天証券をはじめ、多くのパートナーたちと業務委託契約を結び、金融機関から独立した立場であるIFAとして、お客様の資産全般に関わる金融サービスを提供しています。
セミナーでは投資信託、不動産投資、ライフプランなど幅広いテーマを取り扱っており、その実績から税理士、大手保険会社、資産運用会社の社員向け勉強会にも携わっております。
「資産運用の本音セミナー」では、個人投資家が投資で資産を増やすために、失敗しないためには具体的にどうしたらいいのか、ここでしか聞けない話をお伝えさせて頂きます。

金融商品仲介業者:リーファス株式会社 /登録番号:関東財務局長(金仲)第825号
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。当セミナー後、弊社にコンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。


開催会場

帝国ホテル 舞の間

東京都千代田区内幸町1丁目1−1


最寄駅:
東京メトロ : 日比谷線・千代田線、都営地下鉄 : 三田線 徒歩3分(A13出口からすぐ)
都営地下鉄 : 三田線徒歩3分(A5出口から)
東京メトロ : 日比谷線、丸の内線、銀座線徒歩5分(C1出口から)

<ご注意事項>
※イベント開催時間は目安で、状況により変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
※セミナーは満席の場合、立ち見となる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
※会場内での事故 (病気、けが、盗難、紛失など) につきましては、主催者は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※主催社は、主催社の判断により、参加登録者の承諾を得ることなく、また参加登録者への事前の告知を行うことなく、任意に本イベントの全部または一部を変更または中止する場合があります。
※参加チケットの譲渡・転売は禁止させていただきます。
※本セミナーにお申込みいただいた方には、マネーフォワードから本イベントについてのお知らせなどをお送りする場合があります。
※セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。

開催日時

開始日時:2019/12/11(水) 13:00

終了日時:2019/12/11(水) 15:30

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開催場所

帝国ホテル 舞の間

東京都 千代田区内幸町 1-1-1

主催者情報

株式会社マネーフォワード

800万人以上が利用!利用している家計簿アプリシェアNo.1の自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワードME』を運営する株式会社マネーフォワードです。
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