イベント概要
お金のデザイン社主催 第三回目資産運用セミナー
「米国に学ぶ投資一任運用の最前線」
- 趣旨
欧米で進んでいる「投資一任」という手法が、現在日本でも広がり始めています。専門家に運用を任せる方法ですが、その代表的な商品が最近急激に残高を伸ばしている「ラップ口座」です。しかし、ラップ口座の仕組みやその賢い活用方法について、理解している方はまだ少ないと思われます。
そこで今回、米国の成功事例を参考に、日本における投資一任と、金融の専門家であるファイナンシャルプランナーの相互の活用について、皆様にご紹介したいと思います。「第三回資産運用セミナー」では、一人ひとりの運用目的に合った資産運用をどのように進めていくか、具体的なアイディアを提供いたします。
これからの自分自身の資産運用に関心がある個人の方、またファイナンシャルプランナーとしてお客様の資産運用にどのようなアドバイスをしたら良いか真剣に考える方のご参加をお待ちしています。
- 開催概要
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名称 |
第三回資産運用セミナー 〜米国に学ぶ投資一任運用の最前線〜 |
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日時 |
2015年3月18日（水） 18時30分開場、19時00分開始、21時00分終了予定 |
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会場 |
アルカディア市ヶ谷私学会館3F 富士 |
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主催 |
株式会社お金のデザイン |
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定員 |
100名（申込状況により変更の可能性有） |
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費用 |
無料 |
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対象 |
資産運用にご関心のある方、ご検討中の方。ファイナンシャルプランナーの方。 お金のデザイン「ETFラップ」をご利用されていない方もお申込いただけます。 |
- プログラム構成
当日の事情変更によりプログラムの構成に変更が生じる可能性があることにつきご了承ください。
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18時30分〜 |
開場 |
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19時00分〜 |
開始、開会のご挨拶 北澤直（株式会社お金のデザインCOO） |
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19時05分〜19時20分 |
プレゼンテーション（15分） 「任せる運用の必要性」 登壇者 廣瀬朋由（株式会社お金のデザイン代表取締役） |
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19時20分〜20時00分 |
パネルディスカッション（30分）、質疑応答（10分） 「任せる運用とファイナンシャルプランナーの日本における相互の活用～米国に学ぶ成功事例～」 モデレーター： 内藤忍氏（資産デザイン研究所代表取締役） 海外資産運用教育協会代表理事。早稲田大学オープンカレッ ジ、丸の内朝大学等で講師を務め、雑誌、ネットでの連載コラ ムを担当。 パネラー： 和泉昭子氏株式会社プラチナ・コンシェルジュ代表取締役） 生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー。ライフプラ ンシミュレータの開発支援、金融機関や事業会社へのコンサル ティング等を手掛ける。 渡邊雅史氏（ブラックロック・ジャパン株式会社iシェアーズ事業部ストラテジスト） 金融機関向けコンサルティング業務を経て、現ブラックロック・ ジャパン株式会社にポートフォリオマネージャーとして入社し、 その後ストラテジストに従事。ETFの運用戦略の立案・提案業務。 加藤康之教授（京都大学大学院経営管理研究部） 【研究分野】機関投資家の運用やETFの運用目標となるベンチマークインデックスの研究と新しいベンチマークインデックスの開発、導入。科学的な方法論に基づいた資産運用手法の開発・商品化。不確実性と複雑性が高まる市場環境に対応する高度なリスク管理手法の研究と資産運用への応用。 |
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20時00分〜20時45分 |
パネルディスカッション（35分）、質疑応答（10分） ｢長期分散投資の必要性｣ モデレーター：北澤直（株式会社お金のデザインCOO） パネラー： カン・チュンド氏（晋陽ＦＰオフィス代表） インデックス投資の専門家として、日経新聞や週刊ダイヤモンド等 多数メディアに出演。セミナー公演や個人への資産運用アドバイス も手掛ける。 竹川美奈子氏（ＬＩＦＥ ＭＡＰ，ＬＬＣ） マネー関連の雑誌・書籍等で幅広く取材・執筆活動を展開する一 方、ライフプランセミナー等の講師活動も務めている。 小松原宰明氏（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン） 国内外の金融機関でポートフォリオ・マネージャーを経て、イボット ソン・アソシエイツ・ジャパンを共同設立。設立以来コンサルティン グ業、投資助言業等業務全般を統括する。 佐々木康平氏（三菱ＵＦＪ投信営業企画推進部戦略営業室） 三菱ＵＦＪ投信でインデックスファンドマネージャーを経て、現職。 ETFの推進に従事。
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20時45分〜21時00分 |
閉会、質疑応答（個別） |
※ 本セミナーご参加におけるご注意
本セミナーでは、ETFラップの投資一任契約の締結の勧誘を行います。
＜手数料等諸費用及びリスクについて＞ETFラップの投資一任契約に関する投資一任運用報酬は預かり資産の円貨換算時価残高に対して最大1.08％（税込・年率）（ただし500万円以下の場合は54,000円（税込・年額））となります。ETFラップでは組入ETFの売買手数料、為替手数料及び口座維持手数料を直接ご負担いただくほか、組入ETFが直接間接に負担する運用報酬、売買手数料等の費用を間接的にご負担いただきます。これらの費用の合計額は銘柄、組入高等によって異なりますので、事前に料率または上限額を表示することができません。ETFラップでは主に外国籍の上場投資信託（ETF）を組み入れますので、組入ETFの価格変動リスク、信用リスク等のほかに為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組み入れたETFの基準価額の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
＜確認事項＞ご契約にあたっては、契約締結前交付書面、投資一任契約書および投資一任契約細則等をよくお読みください。
