イベント概要
8月5日19時~開催!お金のデザイン・ホロスプランニング共催セミナー
「プロに任せるライフプランニングと資産運用」
- 趣旨
最近のギリシャのユーロ圏離脱の可能性や債務不履行の問題などで、ユーロ圏で暗いニュースが毎日のように流れています。
他方、日本は日経平均株価が2万円を超え、ドル円相場が120円台を突破し、脱デフレ・日本の経済が回復していると明るいニースが多く聞こえてきますが、本当にそうでしょうか。
寧ろ、少子高齢化、財政・年金制度問題、予期せぬ円安・インフレリスクなどギリシャ以上に多くの課題が山積し、より暗い影が指しているのは日本の方ではないでしょうか。
そういった中、政府に頼らず、自分の資産は自分で守らなければならない厳しい時代に突入しています。つまり、これからは自分自身の生活をデザインする、ライフプランニングの重要性がこれまで以上に増してきています。ただ、いきなりライフプランニングといってもピンとこない、立てているが今のままでいいのかと色々お悩みがあると思います。法人の余資運用についても同様です。
そこで今回、金融の専門家であるファイナンシャルプランナーにライフプランニングを任せる・相談する重要性を、皆様にご紹介したいと思います。「任せるライフプランニングと資産運用」では、一人ひとりのライフプランニング、法人の資金運用計画や運用目的にあった資産保全の具体的な方法をご提供いたします。
これからの自分自身のライフプランと資産運用に関心がある個人の方、法人の余資運用を真剣に考える方のご参加をお待ちしています。
- 開催概要
名称 |
お金のデザイン・ホロスプランニング共催セミナー 「プロに任せるライフプランニングと資産運用」 |
日時 |
2015年8月5日(水) 18時30分開場、19時00分開始、21時00分終了予定 |
会場 |
アルカディア市ヶ谷私学会館 6F 霧島(東) |
主催 |
株式会社お金のデザイン 株式会社ホロスプランニング |
定員 |
50名(申込状況により変更の可能性有) |
費用 |
無料 |
対象 |
ライフプランニングや資産運用にご関心のある方、ご検討中の方。 お金のデザイン「ETFラップ」をご利用されていない方もお申込いただけます。 |
【参加者特典】
〇参加者にもれなく「S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス 指数ハンドブック2015」をプレゼントいたします!
- プログラム構成
当日の事情変更によりプログラムの構成に変更が生じる可能性があることにつきご了承ください。
18時30分〜 |
開場 |
19時00分〜 |
開始、開会のご挨拶 廣瀬朋由(株式会社お金のデザイン代表取締役社長) |
19時10分〜19時50分 |
プレゼンテーション(30分)、質疑応答(10分) 「お金も保険も人生も。豊かな人生を歩むライフプランの進め」 登壇者 堀井計(株式会社ホロスプランニング代表取締役会長) |
19時50分〜20時30分 |
プレゼンテーション(30分)、質疑応答(10分) 「新しい資産運用としての『任せる運用』。」 登壇者 渡邊雅史(株式会社お金のデザインETFストラテジスト/営業部長) |
20時30分〜21時00分 |
閉会、各社相談・質問受付 ・ホロスプランニング:担当者による個別相談受付 ・お金のデザイン:個別質問受付 |
※ 本セミナーご参加におけるご注意
【お金のデザイン】
本セミナーでは、ETFラップの投資一任契約の締結の勧誘を行います。
<手数料等諸費用及びリスクについて>ETFラップの投資一任契約に関する投資一任運用報酬は預かり資産の円貨換算時価残高に対して最大1.08%(税込・年率)(ただし500万円以下の場合は54,000円(税込・年額))となります。ETFラップでは組入ETFの売買手数料、為替手数料及び口座維持手数料を直接ご負担いただくほか、組入ETFが直接間接に負担する運用報酬、売買手数料等の費用を間接的にご負担いただきます。これらの費用の合計額は銘柄、組入高等によって異なりますので、事前に料率または上限額を表示することができません。ETFラップでは主に外国籍の上場投資信託(ETF)を組み入れますので、組入ETFの価格変動リスク、信用リスク等のほかに為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組み入れたETFの基準価額の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
<確認事項>ご契約にあたっては、契約締結前交付書面、投資一任契約書および投資一任契約細則等をよくお読みください。