新着情報
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2022/01/23(日) 12:39 更新
【まもなく開催!】
この度は
国内外あらゆる資産運用商品をアドバイス!究極の多極分散セミナー
〜金融資産×実物資産×福利厚生制度×社会保障制度を組み合わせた本当に欲しかったプランニング手法とは〜
にお申し込みをいただきまして、誠にありがとうございます。
まもなく開催となります!
下記のURLよりZoomにご入室ください!途中からのご参加も大歓迎です!
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受付開始:12:40〜
https://moneyforward.zoom.us/j/94414313815
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今一度、下記『イベント概要』にてタイムスケジュールをご確認ください!
皆様のご参加を心よりお待ちしております!
※ 開始時間に遅れてのご参加も可能です。ご安心してご参加ください。
※ セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。
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2022/01/22(土) 14:57 更新
【明日1/23(日)開催!】
この度は
国内外あらゆる資産運用商品をアドバイス!究極の多極分散セミナー
〜金融資産×実物資産×福利厚生制度×社会保障制度を組み合わせた本当に欲しかったプランニング手法とは〜
にお申し込みをいただきまして、誠にありがとうございます。
明日1/23(日)開催となります!
受付開始時刻になりましたら下記のURLよりZoomにご入室ください!途中からのご参加も大歓迎です!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
受付開始:12:40〜
https://moneyforward.zoom.us/j/94414313815
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
今一度、下記『イベント概要』にてタイムスケジュールをご確認ください!
皆様のご参加を心よりお待ちしております!
※ 開始時間に遅れてのご参加も可能です。ご安心してご参加ください。
※ セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。
イベント概要
※ご家族の代表者様名義でお申し込みください。ご家族あたり1回のお申込みでお願いいたします。
※Web会議システムZoomを使用します。初めてZoomを利用される場合はインストールに5分ほど必要となりますので、事前にご準備ください。(インストールおよびご利用は無料です)
※スマートフォン/タブレットなどのモバイルからご参加の場合は、Zoomアプリをダウンロードしてご参加ください
資産運用に必要なパートナー
金融先進国アメリカでは、各世帯にRIA(Registered Investment Adviser)という資産運用のプロがつき、アドバイスをもらうことが一般的となっており、日本と米国の年間金融資産の増加率は、約3倍以上も差が開いているのが現状です。(※1)
弊社は、歩合やノルマが一切なく、お客様の資産運用をフラットにアドバイスできるコンサルティングサービスをご提供しており、国内外様々な資産運用に関する情報提供を行っております。
本セミナーでは、弊社がどのような視点で資産運用のアドバイスを行うのか、特定の商品や情報に偏らない理想的な資産運用の手法をご紹介させていただきます。
(※1)金融庁「平成28事務年度 金融レポートについて」より
セミナーで学べる5つのこと
- 資産運用を行う前に必ず知っておくべき事
- 社会保障制度や福利厚生制度を活用する
- 投資商品選定の考え方とリスクの考え方
- あらゆる資産クラスを組み合わせる多極分散とは
- パートナーをつけることの意味と役割
タイムスケジュール
受付開始
12:50 - 13:00
マネーフォワードからのお知らせ
13:00 - 14:00
国内外あらゆる資産運用商品をアドバイス!究極の多極分散セミナー
- 資産運用を行う前に必ず知っておくべき事
- 社会保障制度や福利厚生制度を活用する
- 投資商品選定の考え方とリスクの考え方
- あらゆる資産クラスを組み合わせる多極分散とは
- パートナーをつけることの意味と役割
【講師】
長谷川 賢努 氏
LMT事業マネージャー/CCT事業責任者
<ご注意事項>
タイムスケジュールは予定です。状況により変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
講師プロフィール
LMT事業マネージャー/CCT事業責任者
一種外務員資格/TLC(生命保険協会認定FP)
不動産、生命保険業界を経て、クレア・ライフ・パートナーズに入社。
現在は、今までのキャリアとクレア・ライフ・パートナーズの特徴でもある取扱い商品ジャンル115種類を活かした『多極分散』によるコンサルティング業務とマネージャー職に従事。
一方で、その特徴を活かし、同業他社と提携し、自社の商品では顧客のニーズに対応できない提携先に、不足商品を提供、顧客ニーズを叶えるCCT事業を兼務。
オンライン無料相談で、
王様のブランチでも紹介された人気書籍をプレゼント!
参加案内
※個人情報保護の観点から、当日入室の際はニックネームを設定の上ご参加ください。
共催社紹介
※本セミナーによる情報提供は、弊社のファイナンシャル・プランニング業務の一環としてご案内させていただくものであり、弊社の金融商品仲介業に基づく業務によるものではありません。ならびに投資に関する助言を行い、その対価として報酬を受け取るものにも該当いたしません。
※当セミナーの開催時刻・終了時刻・タイムスケジュールは目安で、状況により変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
※主催者の判断により、参加登録者の承諾を得ることなく、また参加登録者への事前の告知を行うことなく、当セミナーの全部または一部を変更または中止する場合があります。
※参加チケットの譲渡・転売は禁止させていただきます。
※当セミナーにお申込みいただいた方には、マネーフォワードから当セミナーについてのお知らせなどをお送りする場合があります。
※当セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。
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